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比特币突破 50,000 美元!与郁金香相比,比特币是最大的金融泡沫吗?
疫情过后,金融市场的很多事情都在不断刷新认知!
什么是比特币?最直观的表现是一串数字。
一串数字有价值吗?很难回答。但有一点不可否认,它是有代价的,而且涨势凶猛。
春节假期最后一天,比特币再次刷新认知,一举突破5万美元!
数据显示,来自旧金山交易所 Coinbase 和新加坡加密衍生品交易所 Bybit 的报价显示,比特币的价格分别达到了 50,110 美元和 50,240 美元!
当比特币首次出现时,它被贴上了泡沫、骗局和疯狂的标签。
疫情过后,比特币价格再次腾飞,短短四个月就突破了2万美元、3万美元、4万美元、5万美元大关。
如今,一个比特币的价格已经涨到了32万元,几乎足够在一个小县城买房了。
这种疯狂吓坏了很多人,同时也出现了一种观点:比特币是历史上最大的金融泡沫,远超荷兰郁金香泡沫。
这个观点有很多人坚信不疑,甚至有很多人付诸实践,不放过每一次做空比特币的机会。
然而,比特币价格的疯狂让他们付出了沉重的代价。
根据Bitcoin Home.com的数据,最近24小时内超过11.6万人平仓,24小时内平仓资金超过35亿元。
比特币,注定要载入金融史册,只有一个问题:它会作为郁金香载入史册,还是作为黄金载入史册?
01
我们先来看看本轮比特币暴涨的触发因素。
最直接的因素是埃隆马斯克有计划,一步一步吹牛,不断吸引眼球,引导大众期待。
埃隆马斯克一直在推特上谈论狗狗币。
什么是狗狗币?它由澳大利亚企业家杰克逊·帕尔默(Jackson Palmer)于 2013 年开发,作为对当时各种加密货币或“山寨币”的嘲弄。
换句话说,从一开始,狗狗币就是最垃圾最没价值的数字货币。
问题是,在 Elon Musk 的吹捧下,最垃圾的狗狗币的价格也暴涨了 80% 以上。
然后埃隆·马斯克(Elon Musk)称赞:不客气。
在数字货币世界中,主导货币无疑是比特币。
埃隆马斯克炸毁垃圾数字货币后,龙头数字货币的价格当然非常坚挺。
此外,特斯拉宣布该公司购买了价值 15 亿美元的比特币,并预计很快将开始接受比特币作为其产品的支付方式。
甚至万事达卡、纽约梅隆银行和摩根士丹利的 Counterpoint Global 也宣布计划在今年晚些时候接受某些数字货币,包括比特币。贸易。
越来越多的华尔街巨头进入数字货币领域5个比特币是多少人民币,这也意味着加密货币得到了越来越多的华尔街老牌金融机构的背书。
结果,比特币的价格暴涨,超过了 50,000 美元。
02
比特币狂潮与荷兰郁金香泡沫有何异同?
1、价格上涨。
郁金香的品种很多,每个品种的价格都不一样,相应的涨价幅度也不一样。
与数字货币世界一样,品种繁多,从模拟数字货币的狗狗币,到比特币、莱特币等领先的数字货币。
郁金香涨幅最大的是一种名为 Switsers 的郁金香,它在崩盘前的价格上涨了 30 倍。
数字货币呢?增幅远比这凶猛!
比特币刚起步的时候,10000块只买了两个披萨,也就是说一个比特币的价格只有几美分。怎么办?50,000 美元。比特币价格上涨了数十万倍!
包括莱特币在内的数字货币基本上涨了几万或几十万倍。
因此,有一个事实,从价格上涨的角度来看,数字货币的疯狂程度远超郁金香泡沫!
2、很贵。
珍贵的郁金香品种“永恒的奥古斯都”最高成交价6290荷兰盾。
目前最昂贵的数字货币比特币售价为 50,000 美元。
就绝对价格而言,这一轮数字货币比郁金香泡沫还要疯狂!
3、疯狂的背景。
早期,荷兰的货币是金银,几乎是纯金和纯银。
1581年,当时的荷兰共和国三级议会(Estates-General,议会的一种形式)确立了银盾作为流通货币。
这条规则,一个银盾相当于 20stuiver,一个 stuiver 相当于 8duit 或 16penning。
后来,新的硬币不断出现,包括daalder(1荷兰盾或30stuiver)、rijksdaalder(2荷兰盾或50stuiver)和ducaton(3荷兰盾或60stuiver)。
其中,daalder这个名字来源于德国的thaler,一个银币名称和货币单位,几乎在整个欧洲都使用了400多年。
郁金香泡沫何时见顶?1637.
这意味着什么?
荷兰货币发生了变化,从最初的纯金和纯银,到统一的货币,中间有兑换公司,再到新货币的不断涌现。
在这个过程中,劣币会驱逐良币,从而损害货币的公信力。
荷兰货币改革50多年后,郁金香泡沫出现!
比特币疯狂的背景是什么?可以追溯到金本位的崩溃和布雷顿森林体系的解体。现在已经快50年了。
相对而言,在荷兰郁金香泡沫的货币体系中,即使劣币驱逐良币,货币的公信力也是极强的。
在法币时代,法币的名声极差。每个人投资的最重要的目标之一就是跑赢M2和货币贬值的速度。
03
比特币有泡沫吗?如何测量气泡?
就绝对值而言,比特币的价格确实上涨得非常猛烈,上涨了数十万倍,达到了 5 万美元的价格。
所以我们可以说比特币有泡沫吗?让我们从另一个角度来看它。
在郁金香泡沫的鼎盛时期,一朵“永恒的奥古斯都”郁金香价值相当于阿姆斯特丹一座豪宅的价格。
现在比特币价值 50,000 美元,纽约豪宅值多少钱?
美国的房屋售价中位数现在约为 300,000 美元,而豪宅售价为 860,000 美元。
买豪宅需要将近 17 个比特币,买房子需要 6 个比特币。
那么,如果价值以豪宅为锚5个比特币是多少人民币,以荷兰的标准和泡沫的高度来衡量,那么比特币是否正处于最疯狂的时期?
远非如此,甚至没有比特币泡沫!
再想想另一个问题,大家有没有注意到,最近从金融资产价格到实物消费品价格,一切都在暴涨。
房价、大宗商品、食品、肉类、茅台股价、特斯拉股价等,都在飞涨。
换个角度看,比特币是一串数字,而现在银行账户里存放的法币几乎是一串数字,形状也一样,只是数字。
好吧,我们可以使用比特币来衡量其他价格。
如果以比特币来衡量资产价格,是否还有泡沫?不。
同样,以茅台股价和特斯拉股价衡量,许多资产价格并不泡沫。
过去,你是如何判断疯狂涨价的?从法定货币的角度来看,美元、欧元等。
但是想一想,如果一个人疯了,可能那个人有问题,但如果每个人都疯了,我们判断疯子的标准有问题吗?
同样的,如果一个价格疯了,那可能是资产有泡沫,但如果所有资产价格都疯了,那衡量标准有问题吗?
所以,归根结底,法币有一个问题:不是资产价格飞涨,不是价格飞涨,而是法币在贬值。
资产价格和商品价格没有问题,问题是法定货币!
让我们回过头来看看这波比特币的暴涨。
事实上,比特币的价格已经从 10,000 美元飙升至 40,000 美元。核心因素是美元流动性泛滥。
一是美联储大量发行基础货币,资产负债表规模飙升至7.415万亿美元,速度和规模创历史新高。
在整个人类历史上,这种规模的货币投资是非常罕见的。
更重要的是,疫情结束后,社会开始运转,货币周转速度加快。
市场美元=基础货币*货币成交量。
结果,美元流动性急剧泛滥,所有资产价格暴涨。
房屋:根据美国全国房地产经纪人协会的数据,2020 年第四季度,美国单户住宅的中位价上涨 14.9%。根据彭博汇编的数据,这是有记录以来最快的增长率。
木材:CBOT针叶木期货主力合约一度涨至991.$90/1000板尺,创历史新高。
原油:已从-37美元/桶飙升至60美元/桶!
所有价格飙升都是货币现象!
如果不以法币作为价值锚来衡量,很多问题就会一下子变得清晰起来:资产价格和商品价格都可以,但问题是法币。
最后一个问题,用法定术语来说,什么会促使泡沫破灭?时间是迟早的事,这个问题留给明天。
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